• “特斯拉殺手們”真正的敵人來了

    2020-11-30 23:50:54 虎嗅APP

    題圖 | Motortrend

    國產版特斯拉Model Y終于要來了。

    前兩天,工信部發布了今年第12批新能源汽車推廣應用的推薦車型目錄,國產特斯拉Model Y(TSL6480BEVBA0)被納入免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄。

    這除了意味著國產Model Y將免征購置稅,也說明國產Model Y距離交付近在咫尺了。按照特斯拉中國官方的說法,2021年第一季度就能正式開始交付。

    中國官網Model Y長續航標稱的505公里(WLTP標準),零百加速5.1秒,最高時速217km/h,根據工信部的消息,前后電機共能提供431匹馬力。

    注:美國官網Model Y長續航版本續航326英里(EPA標準),換算過來521公里續航;理論上應該是一樣的電池配置,不清楚后期會不會更改。

    近幾年各大新老車企每每推出純電動車型時,總喜歡以“特斯拉殺手”自居,然而其實他們沒有意識到,他們真正要“刺殺”的對象,不是Model 3,而是Model Y。

    車型還挺重要

    “對不起,這車再好,它不是一臺SUV?!?/p>

    這是諸多特斯拉消費者買不起Model X,又不想買Model 3時,經常出現的一句話。

    去年5月底的時候,筆者寫過一篇關于國產Model 3官網公布售價的文章。在整理材料橫向對比市場競爭對手時,感到頗為尷尬,因為大批新老車企推出的純電動車都是SUV。理論上說這樣的橫向對比有點缺乏點科學性,因為在如今消費者非常注重實用的前提下,車型幾乎能夠在購車時起到“一票否決”的地位。

    之所以各家車企在推出電動車時,選擇SUV作為“開局者”,應該與前幾年SUV銷量突飛猛進有關。2014年-2019年,SUV銷量節節攀升,雖然近兩年增速有所減緩,但是SUV占據乘用車銷量的比重仍在增加。

    一方面市場中接受和喜歡SUV的用戶越來越多,而另一方面很多車企從技術角度選擇SUV作為純電動“試水作”比較容易實現。所以市場中大量“特斯拉殺手”都是SUV車型,當然這么做還有一個非常明顯的優勢,那就是先天避開與特斯拉Model 3在市場中硬碰硬,從而在SUV分支市場中奪得先機。

    所以很多稱之為“特斯拉殺手”的車,壓根就沒有和特斯拉在同一賽道上比,動輒70-80w的Model X也無法作為比賽對象。更有趣的是,盡管不少純電動車避開了特斯拉Model 3的“圍追堵截”,也沒能獲得預期的成績。

    (2020年新能源車累計銷量排名,圖/乘聯會)

    不說別的,僅按照售價劃分,目前能稱得上與特斯拉正面交鋒的,也就蔚來和理想還能一戰;其余的無論從產品力還是目標用戶角度來看,不屬于同一個對比類別。另外,隨著Model Y在北美交付,除了Model 3繼續霸榜,Model Y的銷量也呈現出極強的增長勢頭。

    (美國上半年純電動銷量排行,2019-2020年對比)

    當然有些人可以酸“特斯拉只是品牌響亮,其他的都是垃圾”,認為那些“跟風”購買特斯拉的只是為了牌子。但是別忘了,品牌力的背后是硬實力長時間積累的體現,就算再多人去挑BBA的小毛病,也沒人會去質疑這些車企巨頭的技術實力,這些“大佬”每年動輒400多億人民幣的研發費用,才是品牌力的核心基礎。

    當然特斯拉還沒有如此體量,但是每年動輒近100億人民幣的研發費用,也為特斯拉換來了大量黑科技和行業領先技術。如果說北美的銷量還只是因為對手太少,那么在競爭最激烈的中國市場拔得頭籌,足矣說明消費者對其產品力的認可。

    他們只是長得像

    從外觀上看,特斯拉Model Y雖然長得像Model 3的放大版,但實際上Model Y較之3年前推出的Model 3,改變升級了許多。

    當年Model 3橫空出世后,2018年Munro and Associates的老板Sandy Munro因為批評Model 3諸多設計不合理,導致的“過度設計”以及“裝配難度增加”等導致的生產成本增高,引起眾多特粉的瘋狂抨擊。

    但是同時被很多人忽視的是,Munro當時對特斯拉的駕駛感受、電機的性能/成本、溫控系統等都非常欣賞,尤其對電子電器部分稱贊不已。

    "Everything here smack the cellphone technology and Defense technology."-Sandy Munro “(這塊自動駕駛電路板)比現在手機科技和國防科技都要先進很多?!薄猄andy Munro

    作為一家給各大車企提供咨詢調研服務的公司,Munro對于每個設計和制造工藝有著比較切合實際的評價標準,質量和安全顯然是第一要義,但在這之上,每個設計、工藝的所帶來的優勢都需要考慮到成本。當他將買回來的Model Y進行了完全拆解后,給出了極高的評價,尤其對各類工藝改進所帶來的成本降低非常滿意。

    “The results are shocking. There’s a big, giant difference between the cost of the Model 3 [in 2018] and this Model Y in 2020, and the cost went down significantly!” - Sandy Munro “拆解結果令人震驚。2020年Model Y的生產成本相比2018年的Model 3相差很多,而且下降了非常多?!薄猄andy Munro

    這些工藝包括但不僅限于“壓鑄車身”、“焊接工藝提升”、“線束縮短”、“熱泵”、“電池配方可能有所變化”、“八爪魚熱管理閥”、“電機升級”、“集成電路板進一步集成化”……這些大部分工藝的提升,其實帶來的性能表現提升有,但是更多的則是生產制造成本的大幅度降低。

    比如熱泵,通過熱泵替換掉原本PTC發熱,用于寒冷氣溫下,大幅度提升暖風空調的用電效率,降低電耗,間接使得冬季續航表現得到提升。這個東西的原理就是“四兩撥千斤”,類似于冷風空調的反向使用,用一部分電量讓介質從外部低溫度環境中“借”熱量,然后匯集和輔助加熱送入車內;較之PTC全部由電能產熱,能夠減少能源使用,達到降低電耗目的。

    再比如壓鑄車身,通過自己設計研發的巨型壓鑄機器(目前在弗里蒙特和上海工廠均有部署),可以將原本壓鑄70多個零部件并焊接的車身,縮減至一步成型,不僅保證了剛性、安全性,并且使得生產、安裝時間大幅度縮短,達到降低成本作用。

    尤其是八爪魚熱管理閥,在傳統車企的組織架構中幾乎無法實現。原因是這一個閥門牽扯著電池和電機熱管理、空調系統、電子電器零部件熱管理以及多個部分的溫控系統,也就是跨多各部門協同研發的成果,對于傳統車企而言非常難以實現。特斯拉做到這個看似不起眼的小東西,不僅使得熱管理的整體效率極大提升,并且間接節省了整套系統的占用空間、復雜程度,就等于降低了很多成本。

    馬斯克在2020年Q1財報電話會議時說:“5座版本的Model Y,我們預期將會逐漸與Model 3的生產成本差不多?!鄙鲜鲋v到的多個技術改進,為Model Y帶來一定的產品力提升,最重要的則是降低生產成本。另一個更需要注意的是,Model Y與Model 3共用75%左右的零配件,而這些零配件的生產成本由于中國本土化供應鏈的不斷加入,會使得Model Y的生產成本較之北美更加低。

    也就難怪馬斯克在2020年Q3財報時候會說:“未來特斯拉的壁壘將會是生產能力?!?/p>

    價格說了算

    當然,看似沒有多大硬件提升的Model Y,卻比之三年前的Model 3承載著另一個巨大優勢。

    特斯拉FSD自動駕駛系統在北美的Beta版本釋放,讓無數對自動駕駛鐘情的用戶激動不已。短短1個多月的時間,有限的測試用戶不斷給特斯拉提供各種反饋,使得短暫時間內更新迭代了3個版本。并且日前有消息,FSD的Beta測試版本將在兩周內在北美大范圍推送,更加龐大的數據反饋配合已經啟用的大型計算設備Dojo,將進一步加速特斯拉自動駕駛系統的完善程度。

    雖然國產版Model Y并不會安裝北美的FSD Beta版本,但是近些年的不斷迭代和優化,以及算法重寫,Model Y一進入市場,就能以體驗非常完善的自動駕駛輔助系統面世,無形中提升了巨大的產品力。

    不過無論產品力多么強,最終讓市場拿腳投票時候,價格都是個非常核心的因素。

    特斯拉降價已經是習以為常的事情,但是夸張的是特斯拉的售價降低,卻沒有影響到毛利潤率,相反甚至Q3的毛利潤率比Q2還高??梢砸姷锰厮估谕ㄟ^不斷優化設計生產流程,降低成本的同時,通過降低售價來刺激更多的銷量,但是同時控制一定的利潤率,才能使得公司長遠發展。換句話說,就是在保證自身利益的情況下,將價格競爭力發揮到最大。

    那我們簡單來看一個對比。

    去年5月底國產版特斯拉Model 3上架,售價32.8萬;而在真正宣布量產交付前夕,價格降至30萬,隨后又經過近半年調整,最終基礎升級版售價定格在25萬。不過考慮到25萬的Model 3采用的是磷酸鐵鋰的電池,成本會稍微低一點點,所以暫且認定21700電池版本的基礎升級版Model 3為27萬售價。

    目前國產版Model Y長續航版官網價格為48.8萬,高性能版為53.5萬。那么按照目前弗里蒙特工廠生產的同款Model 3價格對比Model Y,以國產的Model 3售價粗略估算真正Model Y量產后在中國的售價,大概為35.5萬左右。

    盡管李想認為“Model Y很可能成為單一銷量過百萬的車型”,但李斌卻認為“Model Y不構成威脅”。然而以Model Y的產品力和可能的降價區間,如果以預估價格放在目前中國純電SUV市場中,意味著什么,想必我就不用多說什么了。

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    (原標題:“特斯拉殺手們”真正的敵人來了)

    (責任編輯:程金鵬_NBJS12402)

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